Декарбонизация – следующий многолетний источник дохода и прибыли инвестиционного портфеля

Также как электронная коммерция, облачные вычисления и ИИ могут считаться долгосрочными структурными возможностями роста, Декарбонизация обладает похожими характеристиками и может стать важным дополнением вашего инвестиционного портфеля. 

Весь мир знает об изменении климата и все больше стран страдает от катастрофических событий, вызванных изменениями погоды. Климат земли меняется и быстро становится одним из главных приоритетов правительств. Компании в разных сферах экономики хотят быть частью этого изменения. 

Исследование, проведенное EY в конце 2020 среди 200 директоров в разных индустриях, показало, что 85% из них стали больше фокусироваться на ESG инициативах в последнее время. 

Исследование показало, что все больше инвесторов ищут информацию о ESG параметрах компании, а сотрудники хотят работать в компаниях, которые принимают всерьез вопросы изменения климата и предпринимают шаги по его улучшению. 

Отчет  New Climate Institute and Data-Driven EnviroLab  обнаружил, что с конца 2019 по начало 2020 количество компаний и правительств, которые обязались достичь нулевых выбросов значительно увеличилось. 

Данный отчет показал, что меньше чем за год, количество регионов, городов и компаний, которые взяли на себя обязательства нулевых выбросов, увеличилось экспоненциально. С 11 регионов, 100 городов и 500 компаний до 101 региона, 823 городов и 1541 компании. 

Руководство городов, которое озвучило эти обещания (например Копенгаген и Глазго), представляет более 846 миллионов человек, или 11% мирового населения. Руководители компаний (включая Microsoft) контролируют общий оборот более $11,4 триллиона (более половины ВВП США). 

Microsoft (NASDAQ:MSFT) привлек внимание, когда компания объявила о своих планах достичь углеродной нейтральности к 2030 году, а также устранить весь свой углеродный след, оставленный с 1975 года. 

Количество организаций и территорий, обещающих углеродную нейтральность будет увеличиваться и все больше компаний и правительств присоединится к этому движению. Последующий спрос на технологии и продукты, которые помогут компаниям и городам достичь этих результатов, будут расти по экспоненте, по мере вовлечения всего мира в этот тренд. 

Все эти организации заявили о своих намерениях, но все озвучили разные временные рамки достижения нулевых выбросов. Для кого-то это несколько лет, тогда как для крупных и сложных организаций цели выставлены на 2030 или даже 2050 годы. 

Но в чем можно быть уверенным, это в том, что для достижения целей потребуется серьезный уровень инноваций, улучшения текущих процессов и технологий (возобновляемые источники энергии, хранение энергии, альтернативное топливо и т. д.). Таким образом этот рост не остановить и сокращение расходов, и увеличение разработок новых технологий будет продолжаться. 

Пробный период без выбросов

Во время нескольких месяцев ограничений на работу и путешествия во время эпидемии Ковид весь мир увидел, как он может выглядеть без углеродных выбросов. 

В зависимости от того, где вы живете, вы видели значительно меньше машин на дорогах, отсутствие самолетов в небе и кораблей на море. Углеводородные выбросы, производимые людьми, были значительно сокращены. 

Впервые за много лет из Индии были видны Гималаи, а Венеция увидела чистую воду в своем море. Китай зафиксировал 25%-ое падение выбросов в период за 4 недели полного закрытия фабрик. 

Это был реальный пример влияния промышленной деятельности на окружающую среду.

Кто выиграет и кто проиграет от трансформации 

Все это значит, что нынешние бизнесы с высоким уровнем углеродных выбросов готовы к серьезной трансформации. И, тогда как тучи сгущаются над такими производствами как угольные электростанции и двигатели внутреннего сгорания, для других открываются огромные перспективы. 

Многие из появляющихся и уже развитых областей промышленности значительно выиграют от тренда декарбонизации и эти области включают в себя:

Батареи и хранение энергии

Биопластик

Улавливание углерода

Электромобили

Услуги по управлению окружающей средой

Топливные ячейки и водород

Гидроэнергетика

Солнечная энергетика

Ветроэнергетика

ETF на тему зеленой трансформации

Все эти списки являются только началом мыслительного процесса инвестора для улучшения его инвестиционного портфеля. Ничто в этой статье не является торговой или инвестиционной рекомендацией. 

Но при исследовании возможных инструментов для инвестиций, каждому инвестору должно прийти на память высказывание Уоррена Баффета: 

“Иногда не нужно выбирать правильный вагон, достаточно выбрать правильный поезд»

Читать об инвестициях и финансовой грамотности можно каждый день в моем Телеграме