АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ И ВЫВОД ДЕНЕГ

8 урок

3 завершающий этап процесса инвестирования включает в себя два шага:

— анализ и оценка доходности портфеля

— пересмотр и перебалансировка инструментов.

В первом шаге Вам необходимо посмотреть какова была доходность в общем по портфелю, какие инструменты принесли доход, а какие убытки, если такие есть. Важно оценить, насколько Ваши ожидания по доходности были оправданы. Можно также постараться проанализировать причины того или иного результата. Например, если возник убыток, то связан ли он с конкретной компанией, с конкретной индустрией или же это связано с общей ситуацией на рынке.

После того, как Вы оценили свой инвестиционный результат, Вы можете приступать ко второму шагу. Вам нужно будет принять решение хотите ли Вы продолжать придерживаться выбранной Вами стратегии или Вы хотите внести в нее изменения. Изменения в инвестиционной стратегии также могут быть вызваны изменением Ваших жизненных обстоятельств. Если такие есть, то их нужно зафиксировать в Инвестиционной Декларации. В любом случае Вам скорее всего придется совершить сделки по продаже и покупке инструментов для того, чтобы откорректировать доли портфеля в соответствии с Вашей инвестиционной стратегией.

ОФОРМЛЕНИЕ ОРДЕРОВ НА ПОКУПКУ И ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ

Свои вопросы Вы можете задавать в нашем телеграм чате: https://t.me/s/KZinvest